Wrth i'r gaeaf agosáu, mae diwydiant gweithgynhyrchu modurol Ewrop yn wynebu storm ddigynsail.
Mae dau gawr modurol Ewrop - Volkswagen a Stellantis - yn mynd i mewn i gyfnod anodd o "malu i lawr" yng nghanol pwysau lluosog megis dirywiad y farchnad, y newid i gerbydau trydan, a chystadleuaeth gynyddol. Mae Volkswagen yn delio â streiciau gweithwyr dros ei gynllun torri costau, sy’n cynnwys cau tair ffatri yn yr Almaen, diswyddo degau o filoedd o weithwyr, a gweithredu gostyngiad cyflog o 10% ar gyfer yr holl weithwyr. Mae Stellantis yn ei chael hi'n anodd yn fewnol ac yn allanol, ar ôl colli marchnadoedd mawr, profi crebachu yng nghyfran y farchnad, cael ad-drefnu yn ei dîm gweithredol, a gweld ei Brif Swyddog Gweithredol yn camu i lawr.
Wrth i brif wneuthurwyr modurol Ewrop “fras ar gyfer y gaeaf,” mae cyflenwyr rhannau modurol hefyd yn teimlo’r oerfel, gyda degau o filoedd o ddiswyddo ar y gweill a ffatrïoedd ar fin cael eu cau neu eu gwerthu.
Mae Haen 1 Modurol Ewropeaidd yn Wynebu Ton o Layoffs
Mae Robert Bosch, cyflenwr rhannau modurol mwyaf y byd, wedi cyhoeddi cynlluniau i ddiswyddo dros 12,{1}} o weithwyr yn fyd-eang, gyda 10,800 o'r diswyddiadau hynny yn digwydd yn yr Almaen yn unig.
Mae ZF, cyflenwr ail-fwyaf y byd, yn bwriadu torri rhwng 11,{2}} a 14,000 o swyddi yn fyd-eang erbyn 2028.
Bydd Continental, sydd yn wythfed yn fyd-eang, yn diswyddo 7,150 o weithwyr ledled y byd, gan gynnwys tua 3,000 yn Ewrop.
Mae Freyr, y cyflenwr nawfed safle yn fyd-eang, wedi datgan y bydd yn diswyddo dros 10,{3}} o weithwyr yn Ewrop erbyn 2028, gan gyfrif am 13% o gyfanswm ei weithlu.
Mae Valeo, yr unfed ar ddegfed cyflenwr rhannau modurol mwyaf, yn bwriadu diswyddo mwy na 2,{2}} o weithwyr, gydag o leiaf hanner wedi'u lleoli yn Ffrainc. Yn ogystal, bydd y cwmni'n cau nifer o ffatrïoedd bach.
Bydd Mahle, sydd yn safle 22, yn lleihau ei weithlu o 600 yn Slofenia. Bydd Schaeffler, sydd yn safle 27, yn diswyddo 4,700 o weithwyr yn Ewrop ac yn cau ffatrïoedd yn y DU ac Awstria.
Yn gyffredinol, mae'r cyflenwyr modurol Haen 1 Ewropeaidd mwyaf wedi cyhoeddi diswyddiadau byd-eang o dros 50,000 eleni, gan gynnwys o leiaf 20,000 yn yr Almaen a thros 10,000 mewn rhannau eraill o Ewrop. Yn ôl grŵp lobïo CLEPA, ers 2020, gan gynnwys diswyddiadau yn ystod y pandemig COVID-19, mae cyflenwyr rhannau modurol Ewropeaidd wedi torri 86,000 o swyddi.
Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol CLEPA, Benjamin Krieger, hyd yn oed wrth ystyried swyddi newydd a grëwyd yn y sectorau modurol sy'n dod i'r amlwg, mae nifer y swyddi a gollwyd yn parhau i fod yn sylweddol. "Er gwaethaf rhagolygon yn nodi y bydd y diwydiant modurol yn ychwanegu dros 100,{2}} o swyddi erbyn 2025, mae'r realiti yn dangos gostyngiad net o bron i 56,{5}} o swyddi."
Tynnodd Benjamin Krieger sylw, yn hanner cyntaf eleni, fod cyflenwyr Ewropeaidd wedi cyhoeddi cynlluniau i dorri 32,000 o swyddi, ffigwr sy’n fwy na graddfa’r diswyddiadau yn ystod uchafbwynt y pandemig.
Mae'r Almaen, fel cryfder craidd ac economi fwyaf diwydiant modurol Ewrop, wedi cael ei tharo'n arbennig o galed gan ddiswyddiadau a chau ffatrïoedd.
Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Bosch ei rownd ddiweddaraf o layoffs, gan gynllunio i dorri 5,500 o swyddi yn ei adrannau meddalwedd, electroneg a systemau llywio, gyda mwy na hanner y diswyddiadau yn digwydd yn yr Almaen. Dywedodd Bosch fod y galw am systemau cymorth gyrwyr datblygedig, systemau gyrru ymreolaethol, ac unedau rheoli pensaernïaeth cerbydau canolog wedi bod yn is na'r disgwyl, gan effeithio ar gynhyrchu ac archebion gan wneuthurwyr ceir.
Mewn cyfweliad gydaAutomobilwoche, Amddiffynnodd Prif Swyddog Gweithredol Bosch Stefan Hartung layoffs y cwmni, gan nodi pwysau cost "enfawr". Dywedodd, "Mae angen i ni addasu strwythur y cwmni ymhellach a lleihau safleoedd yn fyd-eang. Rhaid inni ddod yn fwy cystadleuol a hyblyg."
Os yw'r cewri eisoes yn wynebu heriau o'r fath, mae cyflenwyr rhannau modurol llai mewn sefyllfa hyd yn oed yn fwy ansicr. Mae awdurdodau’r Almaen wedi adrodd bod 20 o gyflenwyr rhannau modurol o’r Almaen gyda refeniw blynyddol o fwy na €10 miliwn wedi mynd yn fethdalwyr yn hanner cyntaf eleni, sef cynnydd o 60% o flwyddyn i flwyddyn.
Twf Araf mewn Cerbydau Trydan yn Arwain at Layoffs
Mae data a ryddhawyd gan Gymdeithas Gwneuthurwyr Moduron Ewrop (ACEA) yn dangos bod cofrestriadau ceir newydd yn yr UE yn wastad yn ystod tri chwarter cyntaf eleni o gymharu â'r llynedd, gyda gostyngiad o 6.1% o flwyddyn i flwyddyn ym mis Medi. Ymhlith y rhain, gostyngodd cofrestriadau cerbydau trydan 5.8%, gyda chyfanswm cyfran y farchnad yn gostwng o 14% i 13.1%.
Dywedodd Llywydd CLEPA a Phennaeth Technoleg Modurol Schaeffler, Matthias Zink, "Y prif fater y mae ein diwydiant yn ei wynebu yw cyflymder araf datblygiad cerbydau trydan. Efallai y bydd yr effaith fwyaf ar gyflogaeth yn dal i ddod. Yn y blynyddoedd i ddod, mae'r rhagolygon cyflogaeth ar gyfer cyflenwyr rhannau modurol ddim yn addawol."
Nododd Pedro Pacheco, dadansoddwr yn y cwmni ymgynghori Americanaidd Gartner, fod cyflenwyr dan bwysau lluosog yn ystod trawsnewidiad y diwydiant modurol. Mae'r cynnydd mewn trydaneiddio, gyrru ymreolaethol, a cherbydau meddalwedd-ganolog yn gofyn am newidiadau strategol sylfaenol i gwmnïau.
Fodd bynnag, nododd hefyd, os bydd cyflenwyr yn cymryd camau i drawsnewid ond bod cyflymder y trawsnewid yn arafach na'r disgwyl, bydd cwmnïau'n wynebu risgiau. Mae hyn yn golygu na all buddsoddiadau ymchwil a datblygu cychwynnol gael eu trosi’n gyflym yn enillion economaidd, ac mewn rhai achosion, gall cyflenwyr ddioddef colledion oherwydd archebion llai neu oedi.
“Mae diswyddiadau ymhlith cyflenwyr Haen 1 fel arfer wedi’u crynhoi mewn dau faes allweddol: trydaneiddio a meddalwedd,” meddai Pedro Pacheco. "Dyma'r meysydd technoleg newydd y mae automakers wedi ymrwymo i fuddsoddi ynddynt, ond mae cynnydd wedi bod yn arafach na'r disgwyl, ac mae hyn bellach yn effeithio'n uniongyrchol ar gyflenwyr."
Mae'r duedd hon hefyd yn amlwg yn adroddiadau ariannol cwmnïau rhannau rhyngwladol. Dywedodd Veoneer, yn ei adroddiad ariannol trydydd chwarter, fod yr arafu yn y newid byd-eang i gerbydau trydan wedi cyflwyno ansicrwydd i gynhyrchu modurol, gan arwain at ostyngiad mewn elw net o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.
Dywedodd Dena hefyd, oherwydd y gostyngiad yn y galw yn y farchnad am gerbydau trydan, ei fod yn disgwyl i dwf gwerthiant ei fusnes cynhyrchion cerbydau trydan ostwng tua $35 miliwn o'i gymharu â'r llynedd.
Mae'r arafu yn y galw am gerbydau trydan yn cyflwyno ansicrwydd i strategaethau gwneuthurwyr ceir, sydd hefyd yn effeithio ar gyflenwyr rhannau. Nododd Pedro Pacheco fod angen i gyflenwyr rhannau mawr ddewis eu cleientiaid modurol yn ofalus. “Os nad ydyn nhw’n ofalus, efallai y byddan nhw’n cael eu llusgo i lawr gan wneuthurwyr ceir sy’n tanberfformio ym maes trydaneiddio a meddalwedd.”
Ar Hydref 31, israddiodd BorgWarner ei ragolygon gwerthiant blwyddyn lawn 2024 ar ôl i’w gwsmer Ford gyhoeddi rhagolwg gwan, a gwelodd cwsmer mawr arall, Volkswagen, ei elw trydydd chwarter yn gostwng i lefel isel o dair blynedd a mynnu gostyngiad cyflog o 10% o gweithwyr. Yn 2023, roedd Volkswagen a Ford yn cyfrif am tua 25% o werthiannau BorgWarner. Nawr, gyda'r ddau automaker hyn yn ei chael hi'n anodd, mae rhagolygon perfformiad BorgWarner yn cael ei effeithio'n naturiol.
Brwydrau Rhyngwladol Automakers yn Tsieina Cyflenwyr Effaith
Wrth i gystadleuaeth yn y farchnad Tsieineaidd ddwysau, mae gwneuthurwyr ceir rhyngwladol yn wynebu heriau megis arafu twf gwerthiant, crebachu cyfran y farchnad, a llai o elw. Mae'r materion hyn nid yn unig yn rhoi pwysau ar y gwneuthurwyr ceir eu hunain ond hefyd yn effeithio'n uniongyrchol ar eu cadwyni cyflenwi i fyny'r afon ac i lawr yr afon, yn enwedig cyflenwyr Haen 1.
Gan gymryd anawsterau Volkswagen Group yn Tsieina fel enghraifft, roedd y farchnad Tsieineaidd, sef marchnad sengl fwyaf Volkswagen yn fyd-eang, unwaith yn cyfrif am hyd at 40% o'i werthiant byd-eang. Fodd bynnag, gyda gwneuthurwyr ceir domestig Tsieineaidd fel BYD yn ehangu eu cyfran o'r farchnad yn gyflym, mae cyfran marchnad Volkswagen yn Tsieina bellach wedi gostwng o dan 20%.
Mae'r gostyngiad yng ngwerthiant Volkswagen a'i gyfran o'r farchnad yn naturiol yn arwain at lai o archebion am rannau, gan effeithio'n uniongyrchol ar y gadwyn gyflenwi a chreu effaith domino ar gyfer cyflenwyr rhannau fel Bosch a Schaeffler.
Dywedodd Pedro Pacheco, "Oherwydd y gall brandiau modurol Tsieineaidd gynnig cerbydau trydan mwy datblygedig a datrysiadau meddalwedd, mae automakers Almaeneg yn cael trafferth yn Tsieina. Wrth iddynt golli cyfran o'r farchnad, mae eu cyflenwyr yn anochel yn dioddef."
Er y gall automakers sy'n wynebu galw gostyngol gynnal elw trwy werthu llai o geir am brisiau uwch, mae hyn yn golygu llai o alw am rannau cyflenwyr - sydd, mewn rhai achosion, yn arwain at ddiswyddo dros dro neu barhaol.
“Mae gwerthiant rhannau cyflenwyr eisoes wedi gostwng ac maent bellach yn cael eu taro ymhellach gan ragolygon gwerthiant i lawr diwygiedig ar gyfer cerbydau trydan a systemau meddalwedd,” meddai Pedro Pacheco. "Mae'r farchnad Tsieineaidd yn dangos yn llawn effaith trydaneiddio a datblygiadau meddalwedd, ac mae brandiau modurol Ewropeaidd ar ei hôl hi yn y maes hwn, gan achosi effaith crychdonni ar eu cyflenwyr."
Mae Prif Swyddog Gweithredol Valeo, Christophe Perillat, wedi cyhoeddi rhybudd llym i arweinwyr Ewropeaidd am y bygythiadau cystadleuol o China, gan alw am weithredu i amddiffyn swyddi, cynnal cadwyni cyflenwi, a sicrhau galluoedd technolegol. “Os na wnawn ni ddim byd, bydd mwy o rannau modurol yn cael eu cludo’n uniongyrchol o China i Ewrop yn y dyfodol, sy’n peri risg sylweddol.”
Er mwyn goroesi yn y gystadleuaeth gynyddol ffyrnig yn y farchnad, rhaid i gyflenwyr rhannau Haen 1 Ewropeaidd fabwysiadu strategaethau mwy hyblyg ac amrywiol. Mae hyn yn cynnwys cydweithio â mwy o gwsmeriaid anhraddodiadol i leihau effaith negyddol gwerthiannau dirywiol gan un neu ychydig o wneuthurwyr ceir. Yn ogystal, o ystyried datblygiadau Tsieina mewn ynni newydd a cherbydau deallus, bydd partneru â chwmnïau Tsieineaidd sy'n dod i'r amlwg yn cyflwyno cyfleoedd twf newydd.
